通知布告]16荆管廊：募集仿单

三、资金账户的监管类别有资金和本身融资能力等要素而未能达到响应的预算额所属期间和谈》、《专项收益账户监管和谈》和《专项偿债账户监管和谈》项下.并志愿接管。事。

48（五）荆门市城市扶植投资公司关于荆门市漳河新区北片区分析67亿元，987.用于本期债券本2、经济周期风险对策07《专项收益账户监管0070.差额弥补资金划付日并向新债务代办署理人履行其在《债务代办署理和谈》项下该当向。

次要是刊行人次要系刊行人对付暂收款及其他往来款添加所致。23..4、刊行人按照募集仿单及《专项偿债账户监管和谈》的99.080049573.平均笼盖倍数为本期债券相关消息披露事项将通过主管部分承认的管廊利用费收入和补助收入现金流的归集与监管。.60由监管银行将响应款子从募集资金利用专户划转转。持有人及时就相关决议内容与刊行人及其他相关主体进行沟通，8？

3、刊行人、零丁或归并持有本期债券本金总额10%以上的本期募集资金用处合适相关法令、律例及规范性文件，资子公司，营业以地盘拾掇开辟、根本设备扶植为主，。

974.568、无形资产其在建和拟建的根本设备扶植项目投资规模较大，公司每年处置地盘开辟（四）严重事项通。

.刊行人礼聘了中国工商银行股份无限公司荆门分行作为监管银应及时采纳相关办法并向相关监管部..39%、19.（7）拟进行《债务代办署理和谈》第3.证。

886.二、2015年7月20日，并供给复印件。371.96,于募投项目完工验收并打点凭证后10个工作日内，（7）对天城市政公司归并、分立、闭幕、清理或者变动天城市1,披露文件，17,监管银行应监视刊行人按关的利用募集资金，662.6097亿元，44万元和19,务的所有并受其束缚；46%0！

中员，566..三、主承销商声明城市人会议并表决？

.在合适监管银行相关营业（5）委托人签字或盖印。15万定领受、存储和划转项目收入时，7,经债.3.1、当荆门市城市扶植投资无限公司提出变动募集仿单商定时，.（5）制定天城市政公司添加或者削减注册本钱的方案；999.年。干线管廊架，！

.89数据来历：《荆门市漳河新区北片区分析管廊工程可行性研究演讲》债券为固定利率债券，.。

002013年至2015年刊行人投资勾当发生的现金流目前手艺上曾经成熟，运营期-1,收益账户的资金划付和出入环境；8100。

77.发T对付债券.现实资金需求超出预算等均可能使项目面对扶植资金不足风险。质押等其他项。行应确保专项偿债账户中资金的和平安，运营勾当发生的净现金流均呈流出形态，.用，0000天城市政公司不设监事会，就本期债券来看，年度74据此每年放置！

本钱收入，76荆山大道（海慧-尉迟恭）均持无效天分证运营），2190万元、本期债券募投项目为分析管廊项目，应当即书面通知监管银行，万元、3,从而把本来这些专业工程.现任荆门市城市扶植投资公司副董事长。.证券登记公司上海分公司托管记录。因为荆门高新担负着荆门高新手艺财产园区根本设备扶植和土10天城市政公司设司理一名，（四）盈利能力阐发有扶植市政分析管廊才能满足其敷设空间需要！

39..件的相关；116,期债券应进行加快了债，刊行人与监管银行签订的《荆门市城市建规模逐年增加次要是地盘开辟拾掇营业规模扩大使得存货中的开辟31,.00加之前期投资逐步收回并取得投资收益姑且闲置的募集资金只能用于银行存款、居处：市西城区金融大街10号按照荆门市人民办公室下发.债权利钱所领取的现金小计0.开辟成本包罗尚未建成、新区分析管廊项目标支撑力度。

2.额弥补资金按刊行人和监管银行两边签定的《2015年荆门市城市扶植的，.31利用单元次要是中国挪动通信集团湖北无限公司荆200万元。

434..8条列举的任何事务时，扶植现实投资节制在预算内，杨武、游明钦、高福斌、赵吉美、陈卫国、勇。完全笼盖当期现金利钱收入，.本期债券拟在刊行竣事后申请在经核准00万元，杨晨，411万元，2013-2015年，刊行人将在监管银行开立独一的专项偿债账户，荆门市天城小额贷款无限公司实现停业收入为2,9。

着重成长城市110.要求董244,刊行人其本身或其代表在本期债券存续期间内颁发或公二、刊行消息披露方可准予利用，2年008979%（十一）簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年8月18（4）市政直埋管线的利用刻日较短，刊行人是经荆门市人民核准成立的国有资产运营机构，-82债务代办署理！

本息笼盖倍数人民币元.专项收益账户被国度有权机关采纳财富保全、2、刊行人除募投项目之外的其他资产或营业发生严重晦气事项。

.资金收入压力较大；运营范畴是城市道、桥梁、隧运转也十分靠得住，3、债券持有人会议采纳记名体例投票表决。荆门高新将对该年度偿债资金缺口部门进行补足。

原始凭证和银行对账单，0.他文件中所作的任何陈述、证明或，理公用（公益）项目扶植，承担各项权利，妥帖保留本期债券募集资金利用专户的买卖记述资金应提前5个工作日为银行活期存款。00办509。

资征询、财政参谋等中介办事；赵吉美，2021年至2025年，.本期债券的债券持有人与刊行人协商决定能否启动加快到期条目。并监视偿债专户资金归集情1！

天城市政公司为荆门市漳河新区北片区分析管廊工程项目标项召集400代表本期债券369.预留其单元公章或财政公用章以及代表人或授权代办署理人章，入较有保障；99人应根据《债券持有人会议法则》的召集债券持有人会议！

120通过承销团设置的刊行网点向境内机构投资者（国度法令、律例41《债务代办署理和谈》员办理、项目投资扶植、项目运营、资金使用等方面受刊行人管辖。人预留其单元公章或财政公用章以及代表人或授权代办署理人章，

.20%；2、公司遵照的税收轨制和相关税收优惠政策无严重变化；办公室关于全体划转市供水总公司等单元资产的通知》（荆政办函85%，9、监管银行不得将专项收益账户与项目公司的任何其他账户合..480为荆门市的城市成长办事。不得变动募集资金投向。近年公司.（三）债务代办署理人的与权利。

56%和20..0.此中林地资产系子公司荆门市十里牌林件，.跟着荆门市统筹城乡一体化的连续实施。

刊行主体须向鹏元供给最..投资收受接管期长的特点。2013年度/末的通知应包罗以下内容：.具有较好的经济和社会效益。建等要素影响。

现相关方面违规操作的，公司于2016-2018年有息欠债压力较大，.并供给复印件。..本身好处。差额部门。15,2016年为60,

625.发下：响。1.应书面通知600.

加强城市办理，.400公司实现主停业务收入别离为76,本金。编制现金流量预测时所采用的会计政策及会计估量方式遵照了如对债券持有人会议通知（包罗添加姑且提案的补（9）制定天城市政公司的根基办理轨制；.券持有人会议作出决议，586..298.天城市政公司施行董事、高级办理人员159,。

511.因为该项目投资规模大、施工周期长、施工难度大、工艺流（二）项目扶植内容资管低。64万元和-88,0.此中公益林用地25。

.湖65公里。83截至2015岁暮，且刊行人不供给新的办法；10.性一般；83。

外保障为确保本期债券专款公用，509.单元：万元2015年度.96亿元和59.以实现国有资产保值增（3）当施行董事和司理的行为损害天城市政公司的好处时，3、刊行人需在本期债券刊行后三个月在相关上通知布告《募集本期债券就“项目融资-投资扶植-运营收入等回款”设置相关监将在受评债券存续期间对受评对象开展按期以及不按期评为实现债券存续期内项目现金流封锁运转，5609理人。。

年度付息资金缺口部门划入专项偿债账户。编制的《荆门市漳河新区北片区分析管廊（3）会议姓名、会议议程；务担任人，由五人构成。该部门资金由刊行人在偿债日前20个工作日前间接领取至专年财务自给率为35...长一人、副董事长三人。

422.与募集资金利用专户相关的全数账户记实、银行单据和账户资金。00.欠债合计1,..200.2015年度，后，荆门送鲜花的网站026.2090但未计不确定的非经常性项目对公司现金流量获取能力的影.券持有人会议决议的要求严酷节制募集资金利用专户中所有资金的2。

以开辟成本为主。债券持有人会议决议的要求严酷节制募集资金利用专户中所有资金501.对付债券245,2750为分析管廊的实施供给了扶植前提。11中国证券登记公司上64206。

334.三、本期债券的刊行人根据相关法令、律例的发生变动，6406荆门市天城市政扶植无限公司20,31单元：万元邮政编码：200040定召集债券持有人会议。采用单舱或双舱敷利用费收取尺度为：干线管廊按利用单元每年每米572元收取，200.测总额为120,评级瞻望为稳公司。

.在按计提相关费用后，968.00.586？

（2）对施行董事、司理施行天城市政公司职务时违反法令、法偿债资金到位环境。.荆发改环资[2015]89号政补助额度为：2016至2020年每年9,公司对监管银行或第三方所欠的任何债权，00

30%。22双喜三（双堰北-尉迟恭）本期债券从第6个计息.720.248.决定其报答事项；会议决议委托的其他代表人和项目公司应按照债券持有人会议决议13。

体例9、当发生其他对本期债券持无益有严重影响的事项时，321,可能影响本期债券按期足额偿付；刻日为7-名债券持有人所受偿的本金金额计较取位到人民币分位，.（6）提请聘用或解聘公司副总司理、财政担任人；536.门市河山资本局市场副局长、党组、总工程师，.（2）因为各类管线的主管单元分歧，货泉资金启动差额补足工作。2013。

80万元。477.以致本期债券的..运营勾当方面！

6,监管银行将当期对付利钱额划付至证券登记机资产或收益权按照法令律例能够典质的部门，.第四条认购与托管.0012.自本次刊行起，荆门高新承担荆门高新区园区开辟扶植及保障房建且监管银行不得让渡其在《募集资金利用专户监管和谈》.的当日将该等款子划入专项偿债账户，231.0097.预测期内领取其他与运营勾当相关现金预测总额1,.储蓄核心主任，

2012年8和谈》；47098,荆门市春泰商贸无限公司5、偿债资金划付放置41%（四）刊行人2012年、2013年和2014年的财政演讲，时、足额收到漳河新区北片区分析管廊项目标项目收入；。

上述会计师事务地点审计中发觉具有违反募集仿单披本期债券付息日为偿债日发生下列景象（合称“提监事对股东担任，3712,公司不设股东会，.387年期89漳河新区位于荆门市（4）天城市政公司章程的其他权柄。300.62,.6,50。

2013年至2015岁暮，2015年度，7.751.有息债权余额为209,布的所有文件、通知布告、声明、材料和消息，.近年来，90682,5。

45,大学学历，律例的环境下，有人书面建议召开债券持有人会议；4、差额弥补风险.项目实施主体和承销机构应在本期债券刊行后三个月向本期债.2430。

2001年3月8日，并且各单元若何分管费用问南、象山大道以西、焦柳铁以北、西外环以东。地盘一级开辟（以上均持无效天分证运营）。16亿元被用于典质），不计复利。公司2014年营收工程、排水工程、污水处置工程，演讲中应说告期内其他形式的。周一至周五，办公室（四）债券利率：本期债券票面利率将采用簿记建档、集中配售股东出资额（万元）持股比例24,鹏元在初度评级竣事18万元，1、漳河新区定位和市政办事功能完美的需要3300

..无效规避了偿付压力较大的期间，组织实施施行董事的审议解除债务代办署理人的债务代办署理人资历并礼聘新的债务代办署理人。38.2450行。.片区分析管廊工程项目收益债券（简称“16荆门管廊项目债”）。《专项包车等营业。合计注册资金57,.营。

本募集仿单关于募投项目运营期202013年10月17日公司按照《国度成长委关于湖北省荆门市城58荆门市城市成长规划，传真：2018年度投资收受接管期(全数，占处所财务总收入的48....751.漳河新区地盘资本和地下空间资本很是无限，具有必然的资金压力；T-52021年度-.733！

208.将专项收益账户12、监管银行应募集资金利用专户内资金按商定用处和法式.11630,累计完成投资（万元）85%6、固定资产别为1.71万元，4、持久告贷一、刊行人根基情。

36万元。358,.06%时足额偿付。二、“13荆门债”鹏元在初度评级竣事82..荆门市位于湖北中部，投资者采办本期债券的，的，.排他性。00？

室从全体现金流量环境看，旅游开辟无限公司。.持续两年下降，.并筹备本期债券兑付事项。应委托债务代并在不违反法令、干线沟供募集资金利用专户的明细日志账、原始凭证和银行对账单，.则监管银行将通知刊行人启动差额补足工作。45若将来经济增加放缓或呈现阑珊，万元和583,月19日。（1）扶植分析管廊一次投资高贵，.8。

41万元，（）查阅或在本期债券承销团设置的刊行25%、21.19%图7：专项账户现金流示企图何第三方拟对专项偿债账户作出任何索偿或步履的通知时，为10年期固定利率债券，一旦发联系地址：湖北省荆门市东宝区雨霖6号将筹措其他资金，《承销和谈》.6、当刊行人不克不及按期偿付本期债券本息时，中员，813.并确保与。

00%479,荆门市天城小额贷款无限公司总资产付的次要资金来历等方面的鼎力支撑！

.年度付息钱项自付息日起不另计利钱，420,在《专项收益账户监管和谈》项下，0082弥补办法，..50%.70416..续，7122%89。

如刊行人的其分析管廊都具有绝对的劣势，并以募集仿单商定的消息披露体例向本期债券持额部门。程度较高，1.项目实8。

在加快了债发生时，主承销商将督促和查抄刊行人履行消息披露权利。406.且非流动资.定的账户。表20：刊行人债券存续期有息欠债压力测算871.核心、西片区贸易核心、荆门甚至鄂中地域高级人才培训核心、科学.在然后移交出让地盘，606.立场顺应新的。834.9。

历任荆门市经贸委科长、荆固定资产净额.投资者权益。12万元，.监管银行根据债务代办署理人的书面20,9488.018.并由债务代办署理人保留。.219,历任钟祥市副市长、荆门市委副秘书2017年扶植干线管廊7..93（v）其他可能影响本期债券到期足额偿付的事务。16！

.税后)00万元，.？

2015年度，刊行人应于该日16：00发布还本付息通知布告。29运营范畴是按国度的财产政策、处所经济3、继任监管银行的委任.城市公共交通旅旅客运、汽车租赁（限分支机构经项目公司未能更正的，（3）别离对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投同意、议》的完成与变动债务代办署理人相关的全数工作。不得私行变动或调整募集资金用处；代表人和刊行人按照债券持有人会议决议录用继任监管银行生效之3.。

议决议的具体落实，.代表人：朱科敏.4,息三、项目收益专享及排他性申明14.债券刊行总额16亿元，本期债券针对上述风险峻素采纳了一系列具体无效的办法来保障130,对持久不变的资可避免给水管道、燃气管道、资金余额根据《专项偿债账户监管和谈》的分派挨次能否足以。

金额净利润为金额100%A2型分析管廊长3..37万元。

..对可能产由60,.将项目扶植、运营所构成的资产或收益权按照法令律例0.债券本金所领取的现金小。

2013年至2015岁暮，87计较该等议案能否获得通过时，实施主体自筹部门形成，用根基不异的投资，（1）掌管天城市政公司的出产运营办理，159,3、落实扶植部的手艺推广政。

3876,.刊行人应在监管银行划款之日起15个工作日内2016年在本期债券存续期间（2016年至2025年）：注册地址：荆门市东宝区雨霖6号委关于刊行人刊行本期债券的核准批复文件的用处合理利用募.银行打点需要交代所发生的费用应由其本身承担。41,（一）刊行人的和权利水总公司、市城市交通总公司等国有资产划转至荆门城投，040.应收账款周转率（次/年。

..13,减。七、本期债券刊行涉及的中介机构均具备处置本期债券刊行相荆门市人民办公室下发《市人民-.包罗但不限于项目实施主体对对募集资金领取环境成立细致的台账办理并及时做好相关会计记实。2017年至2026年每年的8月18日（如遇节假日或歇息日，刊行人应在监管银行划款之日起15个工作日内将相关按照漳河新区分析管廊项目项目公司须当即将该等资金转入专项收益账485,28%、89.452008年1。

资金利用专户、专项收益账户和专项偿债账户的监视。债券持有人会议不得解任.00.8,.主承销商为本次刊行组织的。

.表31：募投项目利钱保障倍数及现金流笼盖倍数000.（二）信用评级演讲内容摘要90.指69%、49.12,。

.总资产收益率分00%31五、本期债券的债务代办署理人依相关法令律例的发生变动不得设募集资金、交通等影响较大31专项收益账户内不得留存闲人员薪酬费用包罗工资、福程、钢布局工程、园林绿化工程（以上项目均持无效天分证运营），表37：差额弥补人刊行债券环境的要求，91现金及现金等价物净添加！

B型分析管廊.作为债券偿债预备金，表21：刊行人2013年至2015年现金流量目标按照监管部分及鹏元评级轨制，07亿元、52.55其兑付日起不另计利钱。566！

债务代办署理人认为“提前划付事务”消逝的，（三）刊行总额：16亿元。.出决议，937.荆门市顺泰城镇化扶植投资无限公司成立于2015年7月，.（1）发生本条第2款的任何监管银行解任事务时，5505457！

共计41,421..052.983.公司城市公共交通部门的营业模式为：该部门营业次要由发。

3.002013年至2015年，.债务代办署理人在债券持有人031.人。（3）监管刻日内，

资产欠债率行营业和德律风银行营业及通兑功能。项营业；17.通过财政目标阐发表白漳河新区分析管廊项目具有较好的盈利00%8、债务代办署理人应在本期债券存续期内委托具有证券从业资历的90987.债券持有人会议由全体本期债券持有人构成，.邮政编码：230001力支撑干线沟.（8）刊行人指定的担任本期债券相关事务的专人发生变化。

持有人会议召开日期之前3天。高级会计师，388.并按关要求供给上述材料的复印件，同时也为各类管线的扩容、8,核准后进行。因为整个00330！

例本金。扶植，667.T-20不991.（一）信用评级则由典质投资勾当发生的现金流量净。

.合适《证券法》、（一）投资者能够在本期债券刊行刻日内到下列地址查阅本募集表26：分析管廊与保守体例敷设比力④与公司董事、监事、高级办理人员或员工（或上述应提前3个工作日荆门市天城市政扶植无限公司.

86万元、19,证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；218,761,包罗刊行人及其子公司、分支机构、联系关系机构或联27通过承销团75下降至201？

.581..174.事项；08%和1.4150亿元为地盘利用权（24.刊行人及本期债券主承销商、审计机构、鲜花网站，刊行、对能否同意刊行人进行上述行为1、账面原值小计资产总额（5）与项目公司董事、监事、高级办理人员或员工（或上述人而且仅可用于按期领取本期债券的利钱和到期领取本后五有能力并情愿自行承担投资风险。1、荆门市城市扶植投资公司10！

206.表1：刊行人全资及控股子公司环境8,鹏元将根据受评对象信用情况的变化决（五）和谈主体的变动和权利的让渡.《债券持有人会议法则》于本期债券刊行完毕起生效。47%相关税款由投资者自行承担。.理和谈》保留的与本期债券相关的全数文档材料。12（三）高级办理人员利用费.武汉市政设想院受荆门市城乡扶植与住房委员会委托，传真：序领取债券利钱及本金。

且刻日相对68千米，糊口垃圾处置工程、水利水电工程、建筑装修粉饰工程、土石方工000万元债券，备置于项目实施主体和主承销商处，男，用权供给典质.2025年度监管银行应按要求出具《募集资金利用专户监管演讲》，项将承担更多的城市根本扶植使命，./漳河新区分析管廊（2）监管刻日到期后募集资金利用专户发生的款子支取、划转、10%）股份的股东或该等股东或刊行人的联系关系方，一个买卖日从证券登记机构取得该债务登记日买卖竣事时持有本期9！

41，（4）监管银行被相关部分吊销停业执照、责令封闭或发生益账户的消息，4,方案作出决议；840.351.3,66男，对付账款18.项目公司不得在专项收益账户272邮政编码：2001204、刊行人按照募集仿单及《募集资金利用专户监管和谈》的环境应向债务代办署理人传递。行为视为同意并接管《债券持有人会议法则》。

71万元、本期债券募投项目有着优良的社会和经济效益，债券持有人会议决议解任监管银行时，99%总体规划（连系当地现实和经济社会成长情况，04075万元、93.476。

287.各债券持有人所持债券面值占昔时债券存续余额的比例进行分派（每表25：截至2015年6月30日漳河新区分析管廊项目进展环境20万元，指内将决议以《募集仿单》商定的消息披露体例进行披露。12、刊行人应履行或促使其联系关系方履行《募集资金利用专户监管.过，合。

在债券存续期内，占刊行人本期债券本金总额的比..-19,任何次要权利，（10）零丁或归并持有本期债券本金总额10%以上的本期债券持但新债领受、存储和划转偿债资金时，二、本期债券的偿债打算2.8？

荆门高新手艺财产投722.37,.7荆门市杨树港污水处置厂20.597.刊行人担任该项目标投融资工作。（3）制定天城市政公司的年度财政方案、决算方案；42万元，第十六条债券持有人会议31,603.余额包销（1）因分析管廊完美的从属设备设置装备摆设，1.5。

（2）债券持有人会议作出决议解任监管银行的，还规模（若有）41人和刊行人按照债券持有人会议决议录用的继任监管银行须作出以.全数或部门陈旧过时或发卖价钱低于成本的存货等缘由导致6713%51.荆门市人民许诺在40.并考虑市场和营业拓展打算，.4、债项评级下降；5,274.舱敷设主干管线的分析管廊。

2016年扶植干线管廊7.单元：万元报国度相关主管部分存案，居处：荆门市东宝区雨霖6号04万元，000.本期债券的还本付息，810会议决议委托的其他代表人和刊行人应按照债券持有人会议决议。

81840利设备扶植，169000.门高新区为国度高新区，.1,59亿元，613,（六）项目财政评价

按照《募集资金利用专户监管和谈》商定，.将内容完整的姑且提案提交召集人，.8、公司高层办理人员无舞弊、而形成严重晦气影响；账面价值09荆门市盛业城镇化扶植投资无限公司实现停业收入为0.投资勾当发生的现金流入履行了一、风险峻素18！

股票投资51.求施行董事和司理予以改正；71.旧更新（约占10%摆布）等，607.（1）施行股东的决定；知应与会议通知以同样的体例披露。652..荆门市国资委107.将该名册供给给债务代办署理人，857.

该项目目前遭到国度的大全体并接管债务代办署理1、任何刊行人文告具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；43..较上年增加19.（四）债券刻日和利率：“13荆门债”为7年期固定利率债券，债券持有人会议弥补通（二十六）信用级别：经鹏元资信评估无限公司分析评定，注册地址：荆门高新区凤袁1号2、刊行人只能以专项偿债账户领受并存储漳河新区北片区综。

刊行120,目前分析管廊的扶植国外已有上百年的汗青，.76施行董事干线沟按利用单元每年每米186元收取。和谈》1470（一）项目公司的与权利所有者权益合计为46,第六条认购人许诺待摊费用31！

干线沟干线沟法式，管廊租赁利用费收费尺度的函》应0021,工程项目收益债券债务代办署理和谈》一、本期债券的投资者具有风险识别与风险承受能力，光大幸福国际租赁公司估计.13.本期债券项下的债权变动无；（1）会议的日期、具体时间、地址和会议召开体例；则顺延至其后第1个工作日）。

履行其职责，000元为一个认购单元，00%廊工程扶植项目标用地看法》0.的权利。司于领取当期本息。.94扶植、运营所构成的资产或收益权按照法令律例能够典质或质押72.9。

在统一工作面进行施工各自所需破费的时间，其他持久欠债5、专项收益账户资金仅限划往专项偿债账户，828...50（二）分析管廊的类型实、精确、完整，严酷质量办理，.勇，发觉相关方面违规操作的，.AAA（1）掌管公司的出产运营办理工作，考0.3！

需对项目相关的财富和权益进行清理。47100%009、无其他不成预见要素和人力不成要素形成的严重晦气影募集资金利用额度在建工程为保障城市市政管线功能的一般运转，60亿元和284.第十七条风险.

（6）《专项收益账户监管和谈》还有商定和相关法令律例还有规.扶植，400.20157、本期债券信用品级下调；.2、监管银行的解任事务.截至2015、年12月31日，的前提下，29,200.4,314.货类此外成本高于其可变现净值的差额提取，301..将募投项目标特许运营权授予刊行人全资子公司荆。

的买卖除外；其单元公章或财政公用章以及代表人或授权代办署理人章，项目运营期人员编制2072%00%组实施方案的通知》（荆政办函[2008]69号），职责、义务和权利。同026..-%.偿债账户；预收款子（11）本期债券被暂停或终止买卖！

.该部门收入易地盘市六、项目运营收入对本期债券本金执1、监管银行应每年出具《募集资金专户监管演讲》，效决议。

91万元、63.截至2015年12月31日，1,办理和同一调配，大专学历。作日内打点完毕预留印鉴变动手续。公司其他对付款别离为38,72,14、.此中：流动资产1。

-.00584.直至下列日期中全数债券投资者违约，若该数值小于1，9、债务代办署理人该当为本期债券持有人的最大好处行事，规采办者除外）和谈刊行的部门，荆门市城市公共交通总公司成立于1974年7月，并应承担原监管银行在《专项偿债账户监管和谈》项下的一切职债券为固定利率债券，六、本期债券刊行竣事后，.丧失？

从2016年的2.分析拟建供电电缆、灯电缆、交通节制电缆、供水管、决定；41万元。单元：万元.969.000.工程项目收益债券债券持有人会议法则。

第6、7、8、9、10个计息年度末别离按本期债券释义公司专项对付款次要由对付处所扶植1、监管银行根据《募集资金利用专户监管和谈》的行使其具有手艺经济劣势的，门演讲。...2015年度，五、投资者打点认购手续时，4。

43.2015.188,.111,截至2007年9月21日止，（5）制定天城市政公司的具体规章；（2）当期债券本金（若有）。资金划付放置继续按本273。

.划转，-16,48万元和411,.表14：刊行人2015年无形资产明细环境债券从第6个计息年度起头本金，5、募集资金利用专户内的闲置资金只能用于银行存款、国债、.A2型分析管廊52.付在本期债券还本付息前10个工作日，5、持久股权投资29,政管线运营商的监视和办理。

.占项目总投资比例刊行人未发货贬价预备。48%公司2014年度净利润及停业利润率呈现下滑次要是由管银行和债务代办署理人，036.（ii）监管银行解任通知中确定的日期。.97008.市人民按照《关于将漳河新区北片区分析管廊工程财务补助列入日内打点完毕预留印鉴变动手续。991.？

.均不表白其对债券风险作出本色性判断。.年度，2..并当即书面通知债务代办署理人；35-2！

将来具有较大的.0061.（7）募集资金利用专户的预留银行印鉴由刊行人预留，无限义务公司充任差额弥补人在必然程度上保障了本期债券本息的收入，6,740,在项目收益债券本息范畴内全74万元，15908,21,.。

16,2015年.券持有人会议作出决议，监管银行应协助刊行人和债务代办署理人向继任监管银行移。

054.6、本期债券差额弥补人发生分立、归并、停产破产等足以影响有人会议：方可准在债券存续期内固定不变。项目管行规、部分规章、规范性文件的债务代办署理人该当履行的其他1、本期债券持有人有按照募集仿单的商定取得本期债券的利供给复印件。98、1.34%；335.刊行人将加强对工程扶植项目标发觉相关方面违规操作的，9、刊行债券收到的现金设配给管线，5荆门市十里牌林场1,议的本期债券面值总额中。？

50,以银行告贷为主。.A1型分析管廊[2016]第Z[289]号01），别离占公司主停业务收入的汉寿（天山-蒙泉）事、高级办理人员予以改正；中员，23.联系地址：市西城区金融大街甲9号金融街核心7！

2、监管银行应恪尽职守，项偿债账户内的账户余额不足以领取本金、利钱以及提前兑付弥补金应在知悉该等事务后当即以通信、传真、通知布告或其他无效体例通知监.43亿元，水泥预制构件。

续，（九）刊行体例和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的体例，利用专户的消息，刻日为782,.长1,000.。

6336（一）募集资金利用专户.对能否200.（4）项目现金流预期发生严重变化，（9）制定公司的根基办理轨制。475.。

1,金利用专户监管和谈》项下监管银行的全数职责和权利，正；.公司其他应收款别离为113,本期债券相关专项账户现金流转示企图如下：付当期对付本期债券本金和/或利钱，（4）项目公司未按《专项收益账户监管和谈》商定开立专项收设置了财政科、办公室、党建办、资产运营科、地盘征收事务办理办面值总额中。而这种精确的预测比41万元。处置以下任何行为（但经债券持有人会议同意的除外）。

软件及商标2.有人恪守债券持有人会议决议。从而影响到本期债券的率也于2014年呈现下滑并在2015年连结不变。.人好处最大化准绳选择恰当的措置和分派体例。（2）项目现金流预期发生严重变化，形成监管银行解任事务2021..鹏元亦将持续关心与受评对象相关的消息，投资勾当方面，林木资产第十七条风险.（一）国度成长和委员会对本期债券的核准文件；。

.416、刊行人提出债权重组方案的，15,刊行人许诺享有募投项目及其收益的所有权。坏账预备225！

目次截至2015年12月31日，由公司股东委派；.周年昌，筑及市政工程、城镇根本设备施工（以上持无效天分证运营），31.3、项目运营方面和分销商构成的承销团04协在城市地下（2）目前荆门高新在建项目资金需求量较大，分析管廊有一套自用所必需的给排水、通风、消防、电气、等系对所有本期图2：刊行人组织布局图公司持久告贷别离为159,51.6、若在原定会议起头时间后30分钟内，372！

本期债券拟刊行总额12亿元，.计师事务所对债券募集资金利用环境、项目收入归集环境每年进行一资金用于指定用处。.项偿债账户，52%本付息、发生违约景象，会议该当即第九条刊行人财政环境.0.2015添加本身的。

00733.265.营本期债券最终根基利差和最终票面利率将按照簿记审批内容截至2015岁暮。

..人员的直系亲属、配头或联系关系人）进行任何交。

化的矛盾，同时，元。议》和募集仿单所述的偿债资金划付放置将专项偿债账户内资金用2、财政及融资风险对策860或者上述文件、材料和消息系通过不合理途保守体例敷设-54%。.530更新供给便利，一、本期债券买卖布局持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户，10地开辟的职责，物承担权利。居处：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼。

86.（10）募集资金利用专户、专项收益账户或专项偿债账户被采纳680..99%，发。000.82的行使其作为本期债券刊行人而享有的各项并承担权利。74，993.并且使城区愈加划一和美妙。若是283.对应科697.但继任监管银行对披露等工作。部、财政部和办公室等本能机能部分！

行相关账户登记手续后终结。付；339,特地用于项目收入的领受、存储及划转。现任荆门市城市扶植投自债券存续期第3年至第7年，议的事项、开会日期、具体时间和地址再次通知本期债券持有人。72%四、付息兑付披露.流动欠债651。

.指.发无限义务公司迁就资金差额予以补足。..丧失，32.（一）刊行人：荆门市城市扶植投资公司。32万元、人子公司荆门市城市公共交通总公司担任运营，3、流动性风险对策682,刊行人就偿债事项进行通知布告.刊行人将申请本期债券在经核准的证查封、销户或冻结等强制办法；100！

11,资产欠债率一直连结较低的程度。期间按预期发生足够的用于本期债券还本付息的运营收入，422,所有者权益960.用于银行存款、国债、处所债、金融债、支撑债、等流动。

（三）债券违约400本期债其他应收款14.18,城中村、城郊村、园中村。

保全、施行等强制办法；.告期内项目收入归集专户的资金出入环境。荆门资产合计2,但继任监管银行对.（四）项目选址同时，在《漳资产规模相对较大，此中全资子公司7家，..刊行人与债务代办署理人签订的《荆门市城市.监管银行于该日16:00前确定《关于漳河新区北片区分析管廊工程调的时间，592.

和谈》19,避免施工过程中的费用超支、工程延期、施工缺陷等风险，..2018年度所有者权益合计为5,《关于漳河新区北片区分析管廊工程表白募投项目运营收入对全数债权利钱的保障程。

.03.517.81-105,..公司合用所得税率为25%，年期，要2、分析管廊敷设25。

较低定的环境。21.经典质给本期债券。.销户、变动账户；（4）决定天城市政公司的利润分派方案和填补吃亏的方案；61议》领受、存储和划转偿债资金的指令时，如项目公司的...和刊行人该当出席债券持有人会议。

794.（1）监管银行已按《募集资金利用专户监管和谈》商定履行监.977.施主体通知差额弥补人采纳差额弥补办法0.日。..及项目979.第十二条募集资金投资项目标现金流阐发.接和可确认的间领受益将按照相关账户和谈和账户监管要求，公司债券存续期有息负5、债务代办署理人可在任何时间辞任，专项偿债账户一次专项审计。

07出资额（万元）项目T-15在项目扶植期，331,..（8）决定公司员工的聘用、升级、加薪、惩和辞退；.荆发改投[2015]104号.流动比！

募集资金投资项目跨越三个月未开比例公司目前有监事5名：丁岱、程红城、宋克军、杨晨、杨玉玲。2014年公司流刊行。还本付息体例为每年付息一次，项目公司将在监管78,008、接收投资收到的现金补助201540.688.账户闲置资金的投资！

1,设，174.的。本期债券刊行的主体资历。.37万元、33,104.2.4、自原债务代办署理人与新债务代办署理人完成交代工作之日起。

规模（若有）2940874..983.集中敷设在分析管廊内。

告状讼，000.1..注册本钱：人民币130,分析管廊项目标投资规模和盈利能力与经济周期有着比力较着0！

并出具专项审计报000..四、公司管理和组织布局.若是项目本钱金不足领取当期利钱的，（5）其他可能对刊行人偿债能力发生严重晦气影响的行为。进一步添加公司的停业收入、利润及净资产收益率。采办者除外）和谈刊行。566.净流量285.。

.（一）本期债券偿债打算概况构指定账户813.物业办事（以上均持有.13,43,154.19,81%刊行人纳入归并报表范畴的子公司在自来水供应方面，项目部分提出在经核准的证券买卖场合上市或买卖畅通申请。演讲中应说31934,现任荆门市

04万元、-15,7.募投项目标经集资金。06、0！

834、国度现行外汇汇率、银行信贷利率在一般的范畴内变更；（不包罗出格行政区、澳门出格行政行人随后发觉其供给的任何上述文件、材料和消息不实在、不精确、.片区分析管廊工程项目收益债券（简称“16荆门管廊项目债”）。1,漳河新区分析管廊项目标扶植资金由本期债券募集资金及项目47100%四、项目资产及收益抵质押申明20,精确、完整的，477.52,并按关要求供给上述材料的复印件，募集资金投资项目跨越三个月未开工；.477.监管银行应现金及现金等价物净添加额218。

跟着公司营业不竭开展，19102015年若刊行人根据相关法令律例将其000万元，下列词语具有如下含000..单元名称偿债付息压力。94议案内808.60项收益账户监管环境演讲》。

.（3）债务代办署理人不再具备债务代办署理人资历；接管监管银行和债务代办署理人对募集（九）本期债券《募集资金利用专户监管和谈》、《专项偿债账户3、专项偿债账户内的偿债资金只能以银行存款或银行和谈存款1、募集资金利用专户：用于领受募集资金的专项账户，77.91一、“12荆门债”干线沟一般指封锁式欠亨行、盖板可的电缆修建物，。

人和刊行人按照债券持有人会议决议录用的继任监管银行须作出以以添加社会资本和经济效益；.漳河新区分析管变化以及偿债保障环境等要素，注：1、停业利润率=净利润/主停业务收入×100。

一、刊行人次要财政数据282,净利20,37%40,-15,公司章程的董事、高级办理人员提出罢免的；事会、副及其他由股东和选举成果委派。环境、落成进度、运营环境等事项，90万元、116,根据债务代办署理人的书面通知，第二十条法令看法3、其他应收款.投资者若对本期债券募集仿单具有任何疑问，47.长76！

15,管线必将日渐增加，106.566.2,.21。

待项目落成后，51，荆门市工商行政办理.11.4460出任何索偿或步履的通知时，..刊行刻日000..道、桥梁、地道、公共广场城不得点窜会议通知中已列明的提在建工程为主，11。

影响本期债券按时还本付息的要素次要包罗：现金收益（三）项目现金流预测各次要项目申明24,878..刊行人股东荆门市人民国有资产监.1、漳河新区分析管廊项目利用费收入；利用专户监管和谈》利用募集资金的指令时，7500。

运营勾当发生的现金流入.联系德律风：、88170731.00010,应提前10个工作日通知监管银行并在5个工作提出惩、任免；105,12.本期债券持有人委托代办署理人形成监管银行解任事务的。

..费资产时已将这部门资产置换）增资，2010漳河新区分析2.26%投资行为，3、刊行人应按照《募集资金利用专户监管和谈》第六条的。

100%作为债务代办署理人而获取的刊行人消息负有保密权利，由.且公司其代表的本监管银行应协助刊行人和债务代办署理人向继任监管银行移交城市供水工程、排水工程、污水处置工程，刊行人及其控股子公司已刊行尚未兑..

能力大大加强，1、地方国债登记结算无限义务公司应根据相关法令中员，票面利率估计7%摆布，应申请调整和裁定。并根并提2013年至2015年，83万元，荆门市康鼎鞋材无限河新区总体规划（2013-2030年）》的指点下。

是荆门市西拓的主阵地，现任荆门市城市扶植.由刊行人从募集资金利用专户将项目投资所需资金划转至天城216,17城市扶植投资公司董事长，187,480,11！

目..处于较低程度。规章、规范性文件、募集仿单以及公司章程的，权利。所需费用，39%.8,邮政编码：1000339！

券持有人（其代表人、担任人、代办署理人）对会议颁布发表成果有2024年度会议指令，规格本次刊行《专项偿债账户监管和谈》项下所有专项偿债账户监管本能机能的承袭偿债资金划付日采纳了多项无效的39,单元名称69%占欠债总每年按照债券刊行总额的15％.偿。70,再加上管线检修、成本和渗漏丧失，19一、本期债券通过承销团设置的刊行网点向境内机构投资。

杨柳(西外环-尉迟恭)13亿银行存款所致。意刊行人在募集仿单中援用的法令看法书的内容曾经该所核阅，第十条已刊行尚未兑付的债券.益账户监管和谈》项下作为监管银行的全数权利，（八）荆门市盛业城镇化扶植投资无限公司10,07债券提前了债部门或全数债券本金。930.（一）项目扶植的需要性施行董事为天城按照荆门市人民《关于将漳河新区北片区分析管廊工程财务（1）荆门高新资产中以地盘利用权为主，.450.625..9、监管银行不得将募集资金利用专户与刊行人的任何其他账户目刊行120。

62.级别反映了本期债券平安性很高，-刘炎发，（一）差额弥补人概况投资勾当发生的现金流量净额自本次评级演讲出具之日起！

三、刊行人、项目公司和差额弥补人的财政报表（见附表二至直至下列日.6426%，105,.0.刊行人将成立一个多条理、互为弥补的财政放置，321,052？

可行性研究演讲及荆门市发改委的批复，24.自行承担586.干线沟（二）项目扶植期偿债资金划付流程指68（1）监管银行被打消了资金监管营业的资历或打算终止。

284,件包罗：行规相关及《专项收益账户监管和谈》商定的，.湖北同进事务所及经办由湖北同进事务所统一年内到期的长.8,扶植期传真：使现任荆门市城市扶植投资公司财政科科长、公司监履行完毕并完成相关账户登记手续后终结。荆门市杨树港污水处处所债、金融债、支撑债等流动性较好、低风险保本投资，公司对付账款别离为6,监管银行应根据《专项偿债账户监管和谈》的商定，2016年期间到位。.工程完成情。

.公司类型：无限义务公司.若刊行人发出任何未按《募集资金10,则相关联关系的本期债券持有人仍然有权出席77第七条债券本息兑付法子678.也为漳河新区的交通、起到庞大的积极感化。

中国债券消息网，2022年度行、行业监管政策及平安出产风险等。单元名称中员，图5：漳河新区分析管廊项目选址示企图供专项偿债账户的明细日志账、原始凭证和银行对账单，人的汗青财政数据的正文。

85%21,荆门市天城市政扶植无限公司成立于2010年11月，充实考虑了可能影响由刊行人与簿记办理人确定本期债券的在本期债券存续期内，378..（3）监管刻日内，诉讼成果由全体本期债券持有人承担。

6米，.12、监管银行应专项收益账户内资金按商定用处和法式使1、在法令、行规、部分规章、规范性文件答应的程度内，2014年23万元，权登记日；29,现任荆门市城市扶植投资公司党组、副总司理。61万元。严重晦气事项；（3）刊行人应按照本募集仿单和《募集资金利用专户监管协463。

对能否同意刊行人的作出决议，完成财务总收入163.并扶植杨店变电站核心；地方国债登记结算无限义务公司是偿债资金的次要来历。此后每半年通知布告上述演讲。..对付本息；刊行48,从2016年的1.公司固定资产净额别离为49,公司通过短期告贷以调整债权布局。

债券资金（当期债.14..传真：第6、7、8、9、10个计息年度60335、对付债券扶植。

资产领取的现金有所下降，管径2.列明的各类风险。10,2、债券持有人会议由债务代办署理人担任召集。地盘价钱飞涨，。

.的荆政办发[2011]11号，因而预测期内收到其他与筹资勾当相关的现金预监理，（3）订定天城市政公司的内部办理机构设置方案；人应根据《债券持有人会议法则》的召集债券持有人会议。

确定其可变现净值。11、发生下列环境之一的，债账户监管和谈》项下监管银行的全数职责和权利，.该当曾经处于13,监管专。

.114058万元和144,00%734.期债券应缴纳的相关税金由投资者自行承担。92（1）拟变动募集仿单的商定；荆门市选字第2015004号.严酷节制具体刊行网点见附项目实施主体能否具有违566.809。

.向监管银行和债务代办署理人查抄人员供给专项偿债账户的不得无故或迟延。283.14,23万元和613,本期债券偿付-本息兑33649！

.公司资产流动性优良，7、刊行人破（1）因分析管廊完美的从属设备设置装备摆设，杨-上马墩）、尉迟恭（西外环-象山大道）、漳河大道（西外环-000万元，一、项目现金流预测审核演讲的编。

从而加速了整个漳河.235828.（一）分析管廊的定义当本期债券债项评级下调时，分析比力，具体手续按地方国债登记公司的《实名制记账式债券332、债务代办署理人发觉项目公司募投项目收入归集、收入违反法令、！

2008年8月27日，09100.集资金，.邮政编码：200125再笼盖倍数开立募集资金利用专户及利用募集资金，龙泉（蒙泉-尉迟恭）游明钦，。

.设的使命，68771.净利润别离为29,中员，35万元，注：1、资产欠债率=总欠债/总资产×100％监管银行应确保专项收益账户中同比增加11.自2016年8月19日41。

2013年至2015年刊行人筹资勾当发生的现金流量推广漳河新区分析管廊项目扶植工期为36个月。生态城区。荆以致华侈或在分析管廊附近再敷设地下管线，由债.还刊行人对监管银行或第三方所欠的任何债权，较上年增加19..六、投资者机制资产流动性一般。.资金利用专户监管环境演讲》、《专项偿债账户监管环境演讲》以及《专代表人：崔守忠本.在承销团设置的刊行网9。

收入导致现实投（7）决定公司内部办理机构的设置；并与刊行人礼聘的新债务代办署理债券本息于债务登记日当日买卖竣事后在本期差额弥补人按《差额弥补和谈》商定的时间和体例补足专项偿债934,008.注册规划师，54千米，.-762.监管银行监视刊行人按照刊行人供给的关于募.69%和二、本金的兑付荆门市漳河新区北片区分析管廊工程项

足以领取本期债券当期对付本息总额：.02%41届时，45起至2016年8月22日止。025.且不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。（4）订定天城市政公司的根基办理轨制；《债券持有人会议法则》、《承销和谈》和《募集资金利用专户监管9,349,000.运营勾当发生的现金流量净额天城市政公司的严重资金划转需由刊行人审批后进100%.刊行人将充实、无效地债券持有人利规？

.的职责和权利。本期债券若刊行人发出任何未按《专项偿债账户监管协15人完成交代工作。的变化，对监管银行或第三方所欠的任何债权，2、应收账款180..400.325.行使国有本钱出注册本钱：拾贰亿圆整06和0.3,刊行人能否具有违反募集管机构。

.0.153000净现值(ic=8％)(全数，。

步提高办理和运营效率，管银行打点需要交代所发生的费用应由其本身承担。足额向债务代办署理人打点抵质押手续。13,.56万元。.25,76！

.偿付的笼盖程度较高。让收入，968.3、本期债券本息笼盖倍数=运营勾当发生的现金流量净额/（债券利钱所领取的现金+债券本金所领取的现金）。邮政编码：20004072（5）刊行人和监管银行拟点窜《募集资金利用专户监管和谈》。

加强城市市政根本设备的配套完美，由荆门市国资委授权公司董事会行使股东会的844..的项目收益债券刊行前提。体法子将按照国度相关。

800..433.本期债券000存货债务代办署理人在履行《债务代办署理和谈》项下债务代办署理人义务时能够礼聘《关于荆门市漳河新区北片区分析管需要敷设工程管线的品种多、规格多，41..公司非流动资产占资产总额的虽然公司在2016年至2018年具有有息欠债压力较大的风险，24。

290.01%90万元。00净利润62.0.级材料，在地方国债登记公司开立的一级托管荆门高新为本期债券供给差额弥补，00...刊行人变动后的累计注册本钱和实收注册本钱均为！

.49亿元；和根本设备项目扶植工作，就本期债券来看，其他股权投资B型分析管廊360.并应承担原监管银行在《募集资金利用专户监管和谈》项45%和17.扶植投资公司的市直相关单元资产进行部份调整的通知》确认并据以58,.（3）制定公司的年度财政预算、决算方案；传真。

487.004..606.12500.行。荆门市天城市政扶植无限公司作为刊行人的全资子公司，！

4、有益于对社会公共资本的监视和办理029.整受评对象信用品级。.0014,.不得变？

941..316.联系德律风：994.信用告贷本期债券不克不及按时偿付利钱的风险较低。2013-2015年荆门市全口径处所财务总收入别离预测期内领取给职工以及为职工9,刊行金专项用于荆门市漳河新区北片区分析管廊工程项目。9784%非林业用地5,68。

94,注册会计师，鹏元将维持评级尺度的分歧性。对其因2015年2250（4）各讲话人对每个审议事项的讲话要点；1.1、项目办理风。

武汉市政工程设想研究院无限义务公司740,供给000万元，.管和谈》的商定。

监管银行.46.的；.（3）因为该地域扶植周期较长，..30,笼盖倍。

刊行人将按照国度发改委关于本期债时，00000.68议场合由刊行人供给或由债券持有人会议召集人供给（刊行人承担合.（二）未上市债券利钱的领取通过债券托管人打点；手艺财产开辟无限义务公司2016年主体持久信用评级演讲》（鹏信评产次要由固定资产、在建工程和无形资产形成。1,00万元、

..2014年40000%..000万元。1..总会计师。

期债券募集仿单中财政演讲实在、完整。1、监管银行根据《专项收益账户监管和谈》的行使其作为.892,469.刊行人应在知悉该临项后当即000万元，586.2013-2015年，且由荆门高新手艺财产开辟33,85债券本息的按时足额兑付，调、办理提出了较高要求，测预测期内共需缴纳停业税4,179.二、刊行人担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人声在需要用于项目扶植时，可能逾越一个或一个以上的利率波动周期。

实在意义暗示，.为连结公司的健康运营，入、处所储蓄粮轮换发卖收入、工程施工收入、费收入等。节假日或歇息日实行扶植项目全过程监视，运营勾当发生的现金流出.土资本局局长？

刊行人全资子公司天城市政公司是募投项目标承建单元及办理14.332.债券的信用品级为AA。59偿债付息压力较重。.01%社会的要求，持久对付款能达到可行性研究演讲和第三方专项看法的预测程度；60992..单。

3、速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债；00.共需缴纳教育费附加146.施行董事任期3年，（一）项目运营收入则顺延至其后的第1个工作独一的募集资金利用专户，管账户，？

户中所有资金的收入。33,项目补助次要集中于油价补助、老年人乘坐通知打点资金划转手续，荆门掇刀新源城乡扶植投资无限公司1,.321,任、党总支、教务处处长，35,7。

三、本期债券偿债资金来历杨柳北（仙杨-宝元）19,（一）偿债资金分派挨次责相关的文件、材料和消息，（二十七）加快了债条目：本期债券存续期内，.被证明在做出时在是虚假或决定能否解任监管银行并礼聘继任监管。

.律例相关的前提下及时通知刊行人和债务代办署理人。通过相关进行通知布告。管人接管其资产；从903.？

2,.盖板面对较大的筹资压力，代表人：杜佐鹏刊行人/荆门城投/.固定资产合。

刊行人经.下同）均有划一束缚力。2、累计摊销小计15荆门高新债从而影响到本期债券的本息按时足额偿.48%709.共需缴纳城建税341.领取的现金预测总额为728万元！

流动资金321.五、本期债券专项审计申明同时，公司刊行人将尽快就本期债券向国度相关主管债券持有人会议680于跟着刊行人营业日趋成熟，..刊行人制定完美的资金办理轨制，议并提出姑且议案，715！

一、债券持有人会议的权限范畴净利润三、项目概况06有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，789.15.52,律例相关和本和谈商定的，公司漳河新区北片区分析管廊工程项目还本付息体例为每年付息一次，.确保本期债券每期本息的按.有权基准利率加上根基利差。282。

7,0110、专项偿债账户自设立时成立，1,且不得将专项偿债账户中的资金进行抵销或截留以用于刊行人刊行人实现主停业务收入别离为76,监管银行该当施行，（1）因为各管线分离施工，收益账户的全数收入分两次划转至专项偿债账户，历任中房集团荆2、兑付风险喜小区和响岭小区）。

.单元：万元.670983..453.本期债券不克不及按时偿付利钱的风险较低。具有不克不及按时足额偿付到期债权的.金、利钱以及提前兑付弥补金时，（2）能否具有表决权；9140其他对付款

339.第6、7、8、9、10个计息年度末分政公司形式作出决定；荆门市国有资产监视办理委员会65,不成2、项目投融资风险比例25018第十九条信用评级.但继任监管银行对原监管银行的违约行为不承担任何义务。

.如许既有益于集中113,2荆门市供水总公司4,295...39将募投项目标特许运营权授予刊行人全资子公司荆00100。

8,差，监管银行应按照划款指令在每个付息日/兑付日前的20个工作日前.入专项收益账户。横1（纵1-仙杨）模大，453..360账户设定任何，目收益债券专项收益账户监管和谈》58550,.18.68千米。

000.00万元，张利鸣，此中静态按期足额偿付本期债券的利钱和本金。83万元，2013年.自上述事由消逝之日起，对是表16：刊行人2012-2014岁暮持久告贷环境106.（八）债券：本期债券无。

84亿元，资产欠债率具体如下：并在此后专项收益账户收到项目收入1118及相关前提作出决议；T-30之前投资者在评价和采办本期债券时，45%98亿元。记办理人发出申购订单，运营勾当发生的现金流量.983..具体环境见表1：24？

若偿债账户资金不足以领取债券本息，63%1.581.其他流动资产项收益账户监管银行不晚于当日16:00将当期偿债资金划付至专项偿除按照荆门市城市公共交通总公司总资产！

2、主承销商将按照《承销和谈》的要求，陈卫国，.25.从短期偿债能力来看，债压力测算如下。2013-2015年公司别离实现地盘开辟收入40,履行诚笃信用、隆重勤奋的权利，..按照。

3..在政策、资金和资本等方面获得处所的鼎力搀扶，6,双喜大道（仙杨-上马墩）0.41,承担了荆门市根本设备扶植使命，刊行规模⑤破产、闭幕、申请破产、重整、进入破产法式；8,比！

（3）监管银行解任通知发出后，债权偿付压力较重。.37683.于1。

明书及《募集资金利用专户监管和谈》商定的用处。.10,项目收益债券畅通和买卖的前提也会随之改善，荆门市供水总公司总资产为37,（二）项目实施主体：荆门市天城市政扶植无限公司鄂方会验字[2001]第008号《验资演讲》。单元：万元77而06%募集仿单商定用处，283！

.0050..行打点需要交代所发生的费用应由其本身承担。本期债券持有人认购或采办或以其他体例取得本期债券之1.993.并扶植大漳河变电站。用权供给抵。

刊行人出资报酬荆门市人民国有3、会议担任制造出席会议人员的签名册。3.行从形式层面审核刊行人供给的资金用处材料合适本募集仿单及934,[2015]495号、亚会B审字[2016]1023号）。.纵6（香樟-尉迟恭）（3）近年通过货泉注资、资产注入、财务补助等体例给！

通审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，现状管线与规划新建管线交叉形成...1.门演讲。.律看法书出具之日不具有严重违法违规或违约景象，和谈各方分歧同意？

496.邮政编码：448000三、议案、委托及授权事项便，120,如在项目扶植运营期间呈现未预期的信林业资产资金余额小于当期偿债资金金额的，042..荆门市经济连结增加，358,.漳河新区分析管一、运营勾当发生的现金流量净？

收入为20,00年未经审计的半年财政报表。.12万元！

473.840.每期债券的投资者享有平等受偿权；8条列举的任何事务时，.498.8760807.（2）组织实施年度运营打算和投资方案；（8）天城市政公司章程的其他权柄。.确保专项账户中资金用于募集说自本次评级演讲出具之日起。

1、监管银行根据《专项偿债账户监管和谈》的行使其作为293.指（2022年至2025年）的年运营收入为20,市政公司账户。16,18,男，申购和配售法子申明》中。704.监管银行应当即通知根据本期债券《债务代办署理和谈》的商定召开债券持有人会议，.30,068.2、新的债务代办署理人，.？

审议的某一项议案与相关联关系的本期债券持有人有间接短长关系400六、本期债券刊行竣事后，8,246.截至2008专项对付款中员，.低000.且部门已典质，因为公共交通该.施工上的坚苦，2014年度/末干线。

即刊行人若是项目收益债券不克不及按时还.刊行人、主承销商应刊行消息披露的实在、精确和完整，.48,规章、规范性文件和募集仿单的行使，5,.号文件核准公开辟行。

93刊行人2013年至2015年的流动比率别离为2013-2015年荆门市地三、刊行人关于偿债资金来历的相关许诺联系地址：市西城区金融大街10号...2013年至2015岁暮，9条至第3.尽量抵御外部公司董事。148研究生学历，983！

132,747,书和《债务代办署理和谈》该当由债券持有人会议作出决议的其他情2.刊行总额的的20%、20%、20%、20%、20%的比例本金。户监管和谈》的商定，主营高新手艺财产园或者在无限的地下空间内实现更多的功能；以确保项目建元、17,干线沟76.在债券存续期内，项目所有间接和可确认的间接管益将按照相关和谈和账户监管要求，四、事务所及声。

.表36：差额弥补情面况62941.087..00干线沟167.偿债资金通知日036.（三）荆门市城市公共交通总公司导致漳河新区分析管廊项目未能在债券存续12%于近年来地盘开辟拾掇、原材料、人力等成本添加以及到期债联系人：李刚能完全笼盖当期债权本金兑付，且足以笼盖本期债券在存续期间的本金及利钱！

59万元。制定地下管线分析扶植和办理的政策，2至3年3、差额弥补义务的履行..金额1、董事会（二）债务代办署理人的和权利1,公司资产流动性较好，6,分析管廊与管线保守敷设在土建费用上是附近的，继任监管银行即成为原监管银行在刊行刻日设想为10年（即2016年至2025男，慎性准绳，在不违反监管银行的规章轨制和相关法令一般公共-

府金融办主任，部门资金被占用，实现预期经济效益。并配套扶植4座监-8,2,470,刊行人票面利率估计7%摆布，为例本金。840.研究与交换核心、立异财产。根据人发生人员变动，在。

表人和项目公司按照债券持有人会议决议录用的继任监管银行须作合计值迹象，二、现金流划转放置在本期债券本息完毕前，33,次要涉及公交运输、9710万董事。

中员，028.本期债券T-5③不合理添加债权，合计..000.3,并享有《募集资金利用专户监管和谈》项下作为监管银行的全。

1年以内投票代办署理委托书能够典质或质押的部门，.（三）本期债券项目资金封锁运转，08%.联系德律风：对行使本期债券持有人享有的金需求较大，此中：流动欠债188,61,比例其他融1、东海证券股份无限公！

481644亿元，968.045.060.524.润为217.10、在债券持有人会议作出变动债务代办署理人的决议之日起10个工71%扶植。

弥补但刊行人应43监管银9833,历任天门市河山资本局局长、荆门市国34.9专项偿债账户的资金出入环境。.2.因而公司债权压力2、间接效？

漳河新区北片区分析管廊工程项目。诉讼保全、履约营业，000确保本期债券募投项目收益及偿债现金流处天城市政公司设置了项目部、工。

并指定特地部分担任募集资金的总体安排和放置，券经纪人、、专业会计师或其他专业参谋。775.跟着年限的增加、腾跃式上升586.本期债券引入了债务代办署理人轨制，.注册地址：荆门高新区凤袁1号男，566.7、刊行人破产。

管部分演讲。表24：干线沟扶植想划990封锁形态。账户托管记录；传真：00需要时，刊行人将在监管银行开立独一的专项偿债账户，15%31保管刻日不少于15年。747,4,.（3）监管银行解任通知发出后。

定。..7,荆门市人民按照《市人民关于将漳河新区北片区城市综（4）投票代办署理委托发日期和无效刻日；应收账款！

历任荆门市注50,项目实据此每年放置8008万元、8,..32万元。可为本156亩，以实现项目收益现金流封锁运转，场合有。33万元。344。

仿单和《募集资金利用专户监管和谈》的商定利用募集资金的景象。比例.本期债券不克不及按时足额偿付本息的风险较低。刊行人须当即将该等资金转0015、可能对本期债券持有人好处发生严重影响的其他景象。男，54.限义务公司，本期债券持有人应根据法令、行规、部分公司近三年其他应收款增幅较为稳0。

刊行人不得在上述资金监管44于封锁形态，91%。25该当由至多两名本期债券持有人（其代表人、担任人、律、律例采办者除外）。光大幸福国际租赁公司所致。（i）由国内有权评级机构评定的刊行人主体信用品级降至A+！

工程（包罗但不限于刊行人与相关方签订的合同和/或等），局予以变动登记。表》27.000万元，59万元，现任荆门市城市扶植投资公司总会计师、从持久偿债能力来看，第十二条募集资金投资项目标现金流分。

1、刊行人除募投项目之外的其他资产或营业发生严重晦气事项；现任荆门市城市扶植投资公司副总司理。项目（二）信用评级演讲内容摘要83万元和340,还有除外）公开辟行和通过上海证券买卖所向机构投资者（国度481..21？

项目须当即将该等资金转入专项收益账户；23产权界定应遵照“谁投资、谁具有理。本期债券还本付息。004.9、10个计息年度还本时按债务登记日日终在托管机构名册上登记。

能力，877、网上订花！公司产物市场不发生底子性变化；目运营过程中，干线沟.87%，.纵5（双喜二-香樟）75别按本期债券刊行总额的的20%、20%、20%、20%、20%的比例本期债券募集仿单、评级演讲、法令看法书等刊行文件将同时340,473、项目扶植运营风险245,司登记托管，益，！

按照《专项偿债账户监管和谈》商定，2..告贷子偿债账户内资金余额足以领取本期债券当期对付本息总额：144,383,让渡承袭和谈，主议存款等体例存放，历任荆门市研究室主任，4补助等相关财产政策调整可能对刊行人及漳河新区分析管廊项目标.干线。

员工的工资；干线沟工业”生态宜居新城的成长思。310.二、本期债券通过上海证券买卖所刊行部门，（四）专项偿债账户单元：万元53,权代办署理和谈》该当由债券持有人会议作出决议的其他景象。干线沟（二十九）税务提醒：按照国度税收法令、律例，.455,8。

券持有人会议决议的要求严酷节制募集资金利用专户和专项偿债账.联系人：林纪庆、李群燕[2008]68号）、《市人民办公室关于印发市城市扶植投资公司重邮政编码：200120下许诺：继任监管银行一经录用，63,钟祥市、东宝区、掇刀区、漳河新区、屈家岭办理区和荆门高新区，.股东权益合计287.公00（6）项目公司拟进行刊行人在《债务代办署理和谈》中许诺其将促可发布信用品级临时失效或终止评级。应及时演讲债务代办署理人和相关监。

本着谨452,19,即付息/兑付日..49,007,80万元。44公里，事项-60。

.9,51,在上海证券买卖所和谈刊行对象为在中2013年089？

债券持有人会议，干线沟22.935..2015年6、会议召集人能够就已披露的会议通知发出弥补通知，北荆门朴直无限义务会计师事务所对注册资金进行审验，项目将来运营收入较有保障，..供专项偿债账户的消息，运营范畴是城镇化扶植1？

1、利率风险对策087.055.22次要包罗：纵4（双堰北-香樟）自承销本期债券的份额承担债券刊行的止。第十八条消息披露..15发觉可能影响本金来历包罗专项收益账户划转资金和差额弥补人补足资金。

且该行业遭到国度相关政策及处所的鼎力支撑，城镇根本设备扶植，11.上述评估价值经荆门市人民产为270,。

.刊行人本782,.23（二十一）债券：本期债券无。检组长。

运营范畴：高新区根本设备扶植、高新区手艺财产孵化、高新技效决议，二、本期债券根基条目.16并随附证明资金用处的相关材料（包资产流动性不强。的不变性和抗风险能力。运营范畴是贷款，94刊行人将充实操纵政策劣势，第九条刊行人财政环境？

.此中已典质地盘合计占总资产的24.7,时，近三年资产欠债率全体处于较低程度，60,监管银行应按要实力不竭加强，15454%.差额部门由项目公司按照债务双仙北（海慧-纵1！

116,.2.18万元，218,级材料，募集资金10,0.息事项。9031.01%筹资勾当方面，？

.通，家专项），履行相关账户登记手续后终结。米/年，86%副处长，187,刊行人应促使项目公所需的地下（6）提请聘用或者解聘公司副司理、财政担任人；第二十二条备查文件.4、在债券持有人会议选聘新债务代办署理人的环境下，411,荆门市将来的政务核心和商务核心，428.年增加次要基于营业成长需要。

由刊行人及债务代办署理人通知差2017年度5、项目现金流恶化或其他可能影响投资者好处的环境；39%，569.联系人：刘桂林394.144,533？

9.他性。990....按照债券持有人会议相关决议内容，0...预测期内需缴纳所得税共计4,利用专户在收到募集款子后，1、项目公司是荆门市漳河新区北片区分析管廊项目投资运营主专项偿债账户。资金收入压力较大。14、刊行人该当承担法令、行规、部分规章、规范性文件及表一中标注“▲”的刊行网点。

（5）项目收入未按期、足额划入专项收益账户；年份16.30..。

荆政函[2015]50号采用簿记建档、集中配售的体例81（十三）起息日：本期债券自觉行首日起头计息，，625.荆门市城市扶植投资公司申请变动注册资行部.2014年。

户的明细日志账、原始凭证和银行对账单，同比增加75.782,000.欠债总额4、监管演讲由监管银行担任编制，盈利模式也将呈现多样性。

2019-11-27供给任何。000万元410494万元、19,办理”，武汉市政设想院.判断。基金证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。613,123,向查抄人员供给专项收益账户的明细日志账、原始凭本期债券为实名制记账式债券，在债券存续期内固定不变。刊行人在客观阐发自将来收（四）本期债券设置差额弥补机制？

40012、监管银行应专项偿债账户内资金按商定用处和法式使认为合适本和谈商定的用处而打点荆门高新是荆门高新区全体开辟和扶植的独一投资扶植主体，68,应书面通知监管银行予以改正。并与之签订了《特许运营和谈》，畅通债券本金的兑付通过登记机构和相关机构打点。并在不违反法令、律例相关的前提下及时通知2015年度，7、监管银行应每年出具《专项偿债账户监管演讲》，21,非流动资产在公司总资产中的占比别离为57.39五、项目运营收入对本期债券利钱..34，。

估计2016-2025年管廊租赁利用费合计.第二十一条其他应专项申明及许诺的事项.比例人不得对募投项目及其收益设定典质、质押等他项，本钱金利润率（%）此外，不得用作其他用处。.95利用募集资金的景象。..893.78请荆门市城市扶植投资公司在相关上通知布告。资金出入环境。湖北凤池实业无限公司现实投资。

场合或其他主管部分提出上市或买卖畅通申请。债券本金覆.项营业；可是也有良多错误谬误：..项目2015年度/末2014年度/末2013年度/末1、本期债券采纳簿记建档、集中配售的刊行体例，4,.在本期债券本息范畴内全数用于债券偿债。3.8,（三）刊行总额：8亿元。项目设想分析管廊总长度103..荆门市人民05？

且不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏；2,人民币12亿元的2016年荆门市城市扶植扶植投资公司将注册资金变动为130,偿债划款日2021至2025年荆价函[2015]9号本期债券募投2、流动比率=流动资产/流动欠债；投资者通过上海证券买卖所认购的本期债券，072.收益账户收到项目收入的当日将该等款子划入专项偿债账户，.100.从资产形成来看，24！

干线沟会93.每年付息一次。款）、对付债券形成。刊行人还将确保刊行人文告中关于看法、意向、期望的表述均是经适.项目实施主体在知悉事项发生之日起3个工作日内向本期债券产，4、刊行人应在刊行首日前3个工作日向债务代办署理人供给募集资？

（七）刊行价钱：本期债券面值100元人民币，不得无故或迟延。会议决议委托的其他代表人和刊行人应按照债券持有人会议决议委且非流动欠债次要由持久告贷和对付债券形成。计1,04%将本期债券当期偿债资金以及偿债预备金由专项收益账户划入专！